存量竞争时代，酱油品类的破局之机

日期：2026-01-07 21:44:56 / 人气：9

在调味品市场的细分赛道中，酱油以最大市场规模、最高渗透率的优势，率先步入完全竞争的存量博弈阶段。价格战愈演愈烈，寡头格局初步成型，区域品牌生存空间被持续挤压，似乎所有信号都在暗示“行业红利见顶”。但答案恰恰相反：存量竞争并非终点，消费趋势迭代与差异化策略，正为酱油品类开辟出新的增长曲线。

从市场基本面来看，酱油品类仍保有稳健的增长韧性。据弗诺斯特沙利文数据，2024年全球酱油及酱油制品市场规模达2747亿元，占全球调味品市场的12.8%，预计2029年将以7.4%的复合年增长率持续扩张；国内市场同期规模为1041亿元，过去五年（2019-2024年）复合增长率2.6%，2029年预计增速将提升至4.8%。这意味着，无论全球还是国内市场，酱油品类的长期增长逻辑未变，只是竞争焦点从“增量瓜分”转向“存量挖掘”，差异竞争能力成为品牌生存的核心“法宝”。

一、寡头主导+价格内卷，存量市场的残酷现实

当前酱油市场的寡头格局已清晰成型。全球范围内，海天味业、卡夫亨氏、龟甲万稳居头部；国内市场中，海天味业以绝对优势领跑，2024年收入在全球和国内酱油市场的份额分别达6.2%和13.2%，远超第二名，中炬高新（美味鲜）、李锦记紧随其后，形成“一超多核”的竞争格局。除百亿级的海天外，市场还分布着30亿级的中炬高新、20亿级的千禾味业、7亿级以上的加加食品，以及欣和、巧媳妇、味事达等规模不俗的非上市企业，梯队分化明显。

渠道变革与餐饮连锁化浪潮，进一步加剧了市场的马太效应。过去渠道尚未完全兼容、巨头未深耕下沉市场时，区域品牌尚可割据一方；如今海天等龙头将渠道渗透延伸至乡镇市场，凭借规模效应与品牌溢价构建价格优势，“大鱼吃小鱼”的整合加速，落后产能被逐步清出。价格战成为终端竞争的主旋律，9.9元/L的一级甚至特级酱油成为常态，倒逼中小品牌陷入“无利可图”的困境。

即便在如此激烈的竞争下，酱油品类在调味品行业的话语权仍在提升。线下零售监测机构马上赢数据显示，2025年酱油在调味品类目的占比从21.37%微增至21.43%，但受价格战拖累，品类销售额同比增速下降0.52%。此消彼长中，龙头企业成为最大受益者，海天味业2025年在调味品类目市场份额增长0.44%，凭借酱油业务的核心贡献，进一步巩固了龙头地位。而腰部及以下品牌的生存环境持续恶化，以本土化特征显著的山东市场为例，粤、川两地产区的省外品牌占比已超五成，本土品牌承压严重。

二、破局样本：莲花控股与松鲜鲜的差异化路径

存量市场并非没有机会，只是机会从“普惠式”转向“精准式”。基础型调味品企业生命周期长的特性，让中小品牌即便无法与巨头抗衡，仍能维持生存；而消费趋势的变化，更给善于创新的品牌提供了“夹缝求生”的可能。莲花控股与松鲜鲜两大品牌，虽起点不同、路径有别，却都在酱油品类实现了突破性增长，为行业提供了可借鉴的样本。

莲花控股的转型的核心是“品类延伸+健康绑定”。作为以味精为核心业务的上市企业，莲花控股借助自身技术积淀与渠道基础，向液态调味品延伸，将松茸鲜概念与酱油结合，打造出差异化产品矩阵。其2025年前三季度酱油等液态调味品收入达9302.49万元，同比增幅高达911.68%，全年收入破亿毫无悬念。据其业绩预告披露，莲花松茸鲜、特级酿造酱油等新产品深受消费者认可，新零售渠道表现亮眼，成为收入增长的核心引擎。依托国家级企业技术中心等研发平台，莲花控股构建了从氨基酸调味品到复合调味品、液态调味品的多元化体系，松茸鲜酱油的成功，本质是将健康、天然的消费需求转化为产品竞争力。

松鲜鲜则以“新赛道突围+品类扩容”实现弯道超车。作为调味品领域的新兵，松鲜鲜先以松茸鲜调味料开辟新赛道，凭借天然提鲜、配料干净的优势成为行业黑马，精准击中消费者对健康调味品的需求。厨艺爱好者反馈，松茸鲜提鲜效果自然，配料表以菌菇为主，虽价格高于传统调味品，但健康属性仍值得青睐。在站稳粉体调料市场后，松鲜鲜加速布局酱油品类，2024年酱油业务在总收入中占比约15%，2025年提升至25%，成为增速最快的细分品类。马上赢数据显示，2025年松鲜鲜市场份额增长0.21%，位居行业第三，连续两年跻身增长集团TOP5，销售额同比增速高达93.56%，展现出强劲的增长势能。

尽管这两大品牌的酱油业务规模尚未能撼动现有市场格局，但从0到1的快速突破，已然印证了差异化策略的有效性。它们的成功并非依赖价格优势，而是精准捕捉消费需求变化，通过产品创新、品类联动构建核心竞争力，为中小品牌指明了存量竞争的破局方向。

三、存量机会何在？三大核心趋势引领增长

莲花控股与松鲜鲜的案例，背后是消费趋势的深刻变革。存量竞争时代，酱油品类的新机会，本质是对消费需求的精准响应，主要集中在三大方向。

其一，健康化、天然化成为核心卖点。随着消费者健康意识提升，配料表干净、无添加、天然发酵、功能性强化（如低盐、有机）的酱油产品需求持续上升。松鲜鲜的松茸鲜酱油、莲花控股的特级酿造酱油，均以天然、健康为核心标签，契合了当下“清洁饮食”的消费潮流，摆脱了与巨头在常规产品上的价格内卷。

其二，渠道精细化与场景化深耕。传统商超渠道已被巨头垄断，新零售、社区团购、线上直播等新兴渠道，成为中小品牌的突围窗口。莲花控股与松鲜鲜均在新零售渠道表现突出，通过精准触达年轻消费群体，快速打开市场。同时，针对家庭烹饪、餐饮定制、便捷速食等不同场景，开发专用酱油产品，也能实现差异化竞争。

其三，品类联动与品牌延伸。对于有基础的企业，可依托核心品类的品牌认知，延伸至酱油品类，形成协同效应，如莲花控股以味精的品牌积淀带动酱油销售；对于新品牌，可先通过细分赛道建立认知，再向酱油品类扩容，如松鲜鲜以松茸鲜调料积累用户后，顺势切入酱油市场，降低获客成本。

结语：存量博弈，拼的是精准与坚守

酱油品类的存量竞争，并非“零和博弈”，而是“价值重构”的过程。巨头凭借规模与渠道优势，持续收割大众市场份额；中小品牌则需放弃“全面对抗”的思路，在健康化、场景化、精细化等维度寻找切口，以差异化产品打动细分群体。

莲花控股与松鲜鲜的成功证明，存量市场的机会不在于“做大而全”，而在于“做小而美”。未来，随着消费需求进一步细分，技术创新持续赋能，酱油品类仍将涌现更多新机会。对品牌而言，唯有精准捕捉趋势、坚守产品品质、深耕细分赛道，才能在寡头主导的市场中，走出属于自己的破局之路。存量竞争虽残酷，但也正是行业洗牌、价值重塑的契机，最终能留下来的，必然是那些读懂消费者、守住核心竞争力的品牌。

作者：杏彩娱乐