空调行业似乎总有这样的规律：没有一场升温解决不了的市场问题，如果有，那就连续升温。2023 年以来，全球遭遇史上最强高温浪潮，多地出现异常高温天气，就连过往被视为避暑胜地的东北地区，今年也气温接连突破 35℃，迎来有史以来最为酷热的夏天。在这样的异常高温下，空调市场迎来了爆发式增长，同时也面临着诸多变革与挑战。
高温催生市场爆发，东北成新增量亮点
极端高温天气让空调成为了生活必需品，不少东北家庭乃至高校首次加入购买空调的行列。京东物流数据显示，6 月 24 日至 7 月 7 日这十几天内，黑龙江省空调送货与安装订单量较去年同期增长超 300%，7 月 4 日当天更是 “订单井喷”，同比增幅高达 400%，创下历史新高。东北地区这一以往空调渗透率相对较低的市场，在高温下展现出巨大的消费潜力。
这一增长态势不禁让人思考，东北市场能否填补因房地产低迷带来的空调初装市场缺口，成为行业新增量？要知道，2020 年以前，空调市场和房地产行业高度关联，商品房销售、竣工交付后往往会带动暖通需求。2016 年商品房销售面积同比激增 22.5%，直接推动 2017 年空调出货量暴涨 60.57%。但近几年随着房地产红利消退，初装市场饱和，空调市场增长势头也随之放缓。
奥维云网（AVC）PSI 监测数据显示，2024 年中国家用空调全年总销量 18977 万台，同比增长 20.9%。其中内销总量 9652 万台，同比增长 6.6%，出口 9326 万台，同比增长 40.4%。显然，空调行业的增长更多依靠出海拉动，但国内市场在高温等因素影响下仍呈长期缓慢增长态势，“只要天气热，空调不愁卖” 的说法在一定程度上得到了印证。
经济学中的 “一度效应” 在空调市场体现得尤为明显。日本此前的统计数据显示，夏天气温每变化 1℃，空调销售量可上下浮动数万台。2018 年和 2021 年，全国夏季平均气温分别达到 26.2℃与 25.6℃，而这两年也分别是城镇与农村空调保有量提升最快的两年。并且，由于高温天气提前出现，空调销售高峰已从过往的 7 月前移到 6 月，不少空调厂商 6 月的销量能占到全年的 20%。再加上今年以旧换新国补和 618 活动的助力，空调销售更是大幅增长，618 期间空调品类全渠道实现零售额规模达 485 亿元，同比增长 16.3%。
市场增长背后的隐忧：价格战与规律失效
然而，在增长的背后，空调行业也危机四伏。国家统计局数据显示，截止 2023 年末，我国每百户耐用品拥有量中，空调拥有量已经达到 145.9 台，远高于同期洗衣机、电冰箱、电视机的拥有量。在深度渗透和过度饱和的市场中，焕新和消费升级成为增长的主要动力之一，但增长乏力的问题已开始显现。
今年 618 大促期间，尽管长达一个月的活动带来了销量增长，但奥维云网数据显示，在 618 第四周，空调的销售额和销量均出现两位数下滑，均价也出现 4.53% 的降幅，这标志着行业正陷入越来越激烈的价格战。在价格战的冲击下，空调行业面临着重大变革，新兴品牌异军突起，打破了格力、海尔等企业主导的传统品牌阵营和市场秩序。以小米为例，6 月 24 日开始，其空调在东北、内蒙地区销量最高是去年同期的 20 倍，市场竞争手段和产业逻辑正在发生深刻变化。
过往，空调行业的经营模式和思维惯性依赖天气、政策和周期三个因素。厂商靠天吃饭，高温大卖，凉爽则躺平；政策如家电下乡、节能补贴、以旧换新等助推了市场扩张；同时市场本身存在大年小年交替的周期性规律，酷暑后的大年可能因来年凉夏变为小年，且 “淡季让利，旺季销售” 的分销模式在旺季遇冷时会加剧小年危机。
但近年来气温反常，这些规律逐渐失效。2024 年虽是有史以来最热的一年，却未带动预期增长，南方阴雨导致厂商躺平，北方高温也未带来市场增长。这意味着，单纯依靠天气、政策和周期的时代正在过去，空调行业需要寻找新的发展逻辑。
行业变革方向：用户体验与海外市场
面对市场的变化，空调行业的竞争方向逐渐清晰，要么得人心者得天下，要么得海外者得天下。在国内市场，单纯的价格战难以为继，企业需要从 “价格战” 转向技术、服务、生态的综合比拼。小米空调在 2025 年第一季度大盘小跌 1.9% 的情况下仍实现 65% 的出货量增长，正是通过洞察用户多样化需求，实现了经营的健康和可持续，这表明满足用户体验成为关键。
在海外市场，巨大的潜力正等待挖掘。过往欧洲不少地区夏季凉爽，空调安装率极低，德国不到 3%，英国约 5%，南欧地区也普遍不超过 50%。但随着全球热浪，欧洲多国空调需求激增，2025 年 1 月至 5 月，中国家用空调在欧洲市场销量同比增长 31.5%，总量达 1277.3 万台，成为全球增长最快的区域市场。
国际能源署的数据显示，到 2050 年，一些国家至少 70% 的人口将需要空调，印度和印度尼西亚等赤道国家比例会更高。对比国外普遍较低的空调渗透率，海外市场未来或将成为国内空调厂商的主战场。以海尔为例，其在海外建立了 59 个生产基地、10 个研发中心及 66 个营销中心，实现 “当地生产、当地销售”，2024 年海外收入在营收中的占比已达 49.97%，超过国内业务营收，展现了海外市场的巨大价值。
结语：主动出击应对时代变化
未来，极端高温侵袭或将更加频繁，与工业革命前相比，全球地表气温已升高 1.55℃，未来五年夏天大概率会越来越热，现在正成为有记录以来最热的时代。这给空调行业带来了机遇，但危机也隐藏在机遇之下。
天气并非永远眷顾空调市场，当高温不再万能，真正比拼的是谁能跟上新时代。空调厂商不应再被动等待天气和周期，而应主动出击，摸索新的时代需求，提升用户体验，同时积极拓展海外市场。在全球气温上升的大背景下，空调行业唯有顺应变革，才能在机遇与挑战并存的市场中立足，实现长远发展。